ご相談に関するＱ＆Ａ

お金に漠然とした不安はつきものです。まずは、お気軽にご相談ください。

お客様と一緒に、不安の元となっている部分を探し出し、お客様が安心できるライフプランをご提案させていただきます。

お金の視える化を行う前や、家計簿の付け方をご存知ない方でも、お気軽にご相談いただけます。

お客様と一緒に収支状況を把握し、家計を管理するための方法をご案内させていただきます。

基本的にはオンラインでのご相談となります。

そのため、お子様連れでもご相談は可能ですので、ご安心ください。

基本的には、ご自宅へはお伺いいたしません。

お客様ご自宅の最寄り駅から近くのカフェを利用してのご相談となります。

お客様のご事情もおありかと存じますので、その際はその旨簡単で構いません。事前にお知らせいただければ柔軟に対応をいたします。

無理な勧誘はもちろん、商品のご案内は一切致しません。

勧誘行為は行っておりません。

ご連絡をするのは、サポート期間中やご質問をお寄せいただいた場合など、お客様とのご連絡が必要となる場合です。

有料相談として、ご相談料をいただいております。

お客様に分かりやすく提示させていただくため、3つのコースをご用意いたしております。

コースに応じて料金が異なりますので、お客様のご相談ボリュームやご希望に合わせてご利用ください。

詳しくは「メニュー・料金について」よりご確認いただけます。

すべてコースで取り扱っているため内容に関しての追加費用はございません。

各コースごとに内容を表記してございます。事前にご確認のうえお申込みください。

ただし、遠方のお客様で対面相談をご希望とされた場合、出張料として交通費の実費精算を行わせていただきます。

基本的にオンライン（ZOOM）相談で承っております。

また、対面方式のご相談のご希望も承っております。

一番力を入れて学んだのは家計管理、資産形成に関してです。

FPとして保険、税制、不動産、相続なども広く学んでおりますが、すでに第一線でご活躍されている方が大勢いらっしゃるので、本格的なご提案を希望される場合はお断りをさせていただく可能性もございます。

下記に該当する専門的なご相談は承ることができません。
・税理士法
・弁護士法
・保険業法
・個人情報保護法
・貸金業法
・マイナンバー法
例：確定申告書類作成、遺言書作成、具体的な投資の助言、保険商品の募集・販売・勧誘等

その他、下記に該当するご相談の場合、法律に抵触する恐れがあるため一般的なご説明のみとさせていただくことが御座います。
・金融商品取引法
・金融サービス提供法（旧金融商品販売法）
・消費者契約法

お客様よりお預かりする個人情報は、プライバシーポリシーの基、厳重に管理し、適正に取り扱っております。

社内の方やご友人の方などに漏洩することは一切御座いませんので、ご安心ください。

詳しくは「プライバシーポリシー」をご一読くださいませ。

ご相談前にご心配なことが御座いましたら、「お問い合わせ」よりお気軽にご連絡くださいませ。