ご相談について
FP事務所ルミナスでは、お客様のライフステージや価値観に深く寄り添う個別カウンセリングを行っています。
お申し込みからご相談当日までの流れ、事前準備についてご案内いたします。
ご相談の流れ（3ステップ）
ご予約・お申し込み
専用の予約フォームより、ご希望の診断プランとご希望日時（第一希望・第二希望）をご選択のうえ送信してください。24時間いつでも受付いたしております。
日程確定・ZOOMリンクのご案内
当事務所（担当FP）より、確定した面談日程とお打ち合わせ専用のZOOM接続URLをメールにてご案内いたします。当日はお時間になりましたら、リンクをクリックするだけでご参加いただけます。
個別カウンセリング当日（60〜90分）
現在の家計状況やお悩み、これからの理想の生き方を丁寧にお伺いします。客観的なデータ分析と対話を通じて課題をクリアに整理し、あなたにとって最適なライフプランを導き出します。
当日ご準備いただくと、より精緻な分析ができるもの
※すべて揃っていなくても、手ぶらでのご相談が可能ですのでご安心ください。具体的な数値が分かる資料があるほど、より高精度な将来予測（キャッシュフロー分析）が可能です。
「お問い合わせID」のお知らせで、事前の資料準備が不要になります
ファイナンシャル・ナビ「LUMIADVIS™」をご利用中のお客様は、ご予約時（または日程確定メールへの返信）に「お問い合わせID」をお知らせいただくだけで、担当FPが日々の記録データをもとに現状を確認いたします。
通帳や明細をかき集める手間なく、資料のご準備不要でそのままスムーズにご相談いただけます。
毎月の収支が分かるもの
家計簿アプリの画面、直近の通帳、生活費のざっくりとしたメモなど
固定費の内訳が分かるもの
スマートフォン・ネット回線の料金明細、契約中の生命保険・損害保険の証券コピーなど
将来の希望や予定のメモ
住宅購入の希望時期・予算、お子様の進路希望、リタイア後の理想の暮らし方など